奇番2019年9月13日财经新闻(语音版)

重要经济日程

因中秋节假期，沪深交易所、台湾证券交易所、上金所、上期所、大商所、郑商所、中金所，休市一天。

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14:00德国8月批发物价指数

17:00欧元区7月季调后贸易帐

20:30美国8月零售销售、美国8月进口物价指数

22:00美国9月密歇根大学消费者信心指数初值

宏观

商务部：中国有充足的宏观政策工具，商务部将适时推出新的稳外贸举措；不论外部环境如何变化，我们都有信心有能力推动外贸向高质量方向发展。

商务部：关税排除清单的审核标准有三方面；一是寻求商品替代来源困难，二是加征关税对申请主体造成损害，三是加征关税对行业造成重大负面的结构性影响或带来严重社会后果。

商务部：目前中美双方经贸团队一直保持着有效的沟通，按照双方牵头人上周通话商定的情况，双方工作层将于近期见面，开展认真磋商，为下一步高级别经贸磋商做好充分地准备；中方企业开始就购买美国农产品进行询价，大豆、猪肉都在询价范围内，希望中美双方相向而行，为磋商创造良好条件。

商务部：将积极增加生活必需品，特别是猪肉以及牛羊肉、禽肉、鸡蛋、水产品等产品的供应，适时投放中央和地方储备冻猪肉和牛羊肉，确保节日市场稳定供应。

商务部：1-8月，我国进出口总额20.13万亿元，增长3.6%。其中，出口10.95万亿元，增长6.1%；进口9.18万亿元，增长0.8%；贸易顺差1.77万亿元，扩大46%。从国际比较看，据世界贸易组织（WTO）最新数据显示，上半年，我出口增速高于主要经济体整体水平。

央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周四不开展逆回购操作，当日无逆回购到期，本周央行公开市场全口径净投放535亿元。下周央行公开市场有2700亿元逆回购到期，周二有2650亿元MLF到期。Shibor涨跌互现，隔夜品种大幅下行8.20bp报2.3690%，7天期上行0.50bp报2.65%，14天期下行2bp报2.6630%。

辽宁自贸试验区大连片区在全国率先推出“平行进口汽车转口保税增值服务”业务，改变原有一般进口、简单仓储的状况，车辆可在保税监管区内完成保税增值性服务后再通过转口贸易销往其他国家。

周四上午，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区首批重点项目集中签约和开工，其中，签约项目23个，总投资超过110亿元。

国内股市

上证指数收涨0.75%报3031.24点；深证成指涨0.67%报9919.8点，创业板指涨0.41%报1710.57点，上证50涨1.43%；两市成交5373亿元，较上日同期缩量逾千亿；北向资金净流入近33亿元，连续11日净流入。本周，A股三大指数均涨约1%，其中深证成指已连涨5周。

香港恒生指数收盘跌0.26%，报27087.63点。恒生国企指数涨0.26%。大市成交缩至767.7亿港元，前一交易日为894.8亿港元。

上交所副总经理刘逖：科技创新需要资本市场，在注册制落地实施的背景下，科创板将更好地服务科技创新企业。

茅台集团党委副书记、总经理李静仁率队到中国诚通控股集团参观座谈，双方围绕持续强化物流领域合作交换意见，通过强强联手推动茅台物流“跳出茅台”，打造国内一流酒类供应链物流体系。

百威英博宣布，旗下亚太子公司百威亚太已恢复在香港联交所上市申请，摩通及大摩将是百威亚太的保荐人。据悉，百威英博把亚洲子公司香港IPO的筹资目标设在50亿美元。

花旗将香港交易所的评级由买进下调至卖出，与伦敦证交所并购交易面临较高的监管障碍。

腾讯云宣布与有赞、法大大、肯耐珂萨（KNX）三家SaaS（软件即服务）服务商达成战略合作，面向移动零售、电子合同、人力资源管理等场景，共同为客户提供解决方案。

金融

北京银保监局开出两张房地产信托违规业务罚单，两家信托公司中信信托、建信信托受罚。

江苏省印发《省级国有金融资本管理办法（试行）》，提出研究制定省级国有金融机构员工持股管理办法，省级国有金融机构依法依规实施员工持股计划，办法自2019年9月30日起施行。

楼市

贵阳公积金贷款政策大调整：一是取消二套住房公积金贷款时间限制；二是降低二手房住房公积金贷款最低首付款比例，首次公积金贷款买二手房首付比例由25%降至20%，第二次申请首付比例由40%降至30%；三是调整贷款年限认定标准。

产业

工信部：推动数字家庭产业快速发展，做好数字家庭相关政策文件的落地实施；加快数字家庭产业重点标准制定及推广应用，加快研究制定智慧健康养老设备产品及服务标准。

天然气产供储销建设谋划重大布局，国家油气管网公司组建进入实质性操作阶段。自然资源部油气资源战略研究中心副主任张应红称，下一步将继续加大强制性油气区块退出力度，扩大竞争性出让的范围，让更多主体进入这个领域。

工信部原材料工业司委托中国电子信息产业发展研究院在包头组织召开了稀土产品追溯体系技术培训会。重点省（区），市工业主管部门，六家稀土集团及其下属开采、冶炼分离企业的代表参加培训会。

湖南省政府办公厅印发《关于促进生猪生产保障市场供应的政策措施》，出台12条具体措施，进一步促进生猪产业高质量发展，保障市场供应和价格基本稳定。

贵阳正式取消购车摇号。贵阳市政府决定废止政府规章《贵阳市小客车号牌管理暂行规定》，决定自公布之日起施行。

纺织产业互联网公司智布互联已完成1亿美元C轮融资，由腾讯和红杉资本中国基金领投。

海外

美国白宫当地时间周三晚间发表声明称，美国总统特朗普已决定不会采取行动来绕开国会降低资本利得税。

美国卫生部长表示，特朗普政府正准备禁止调味电子烟产品，将禁止市场上销售烟草以外的调味电子烟。

英国政府发布报告，列出了无协议脱欧情况下按理可能出现的“最糟糕情境”，包括燃料和药品可能出现短缺、港口交通严重拥堵以及食品价格上涨。

国际股市

亚太股市收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.84%，报2049.2点；日经225指数涨0.75%，报21759.61点；澳大利亚ASX200指数涨0.3%，报6654.9点；新西兰NZX50指数跌0.29%，报10905.06点。

英国《每日电讯报》未引述消息来源报道指，由于担心政治及监管障碍，伦交所势将拒绝港交所的收购提议。《金融时报》亦引述消息人士指，由于对政治风险及交易结构的疑虑，相关提议面临拒绝。

韩国化妆品巨头爱茉莉太平洋集团表示，公司与中国流通企业阿里巴巴集团签署了战略合作协议。双方将在基于大数据的消费者研究和新产品研发领域开展合作。

WeWork在估值大幅缩水的情况下依旧坚持要继续IPO。知情人士称，目前在WeWork持有29%股权的大股东软银集团敦促其搁置IPO计划，但WeWork却不顾反对，继续推进其200亿美元的IPO股票发售计划。

摩根大通：投资价值股的热潮应该会继续下去，美股应该会在10月份甚至更长时间内继续走高，尤其是在国际贸易形势有所缓和的情况下。

中国视频APP快手在美国IPO前寻求以250亿美元估值融资。

苹果CEO库克称，对新iPhone拍照环节的研发，苹果从三四年前就已经开始准备，对于苹果来说，任何一项功能创新周期都相当长。除了拍照外，iPhone 11系列的A13 Bionic芯片也在三年半前就开始了研发。

商品

国内商品期市收盘涨跌互现；黑色系涨幅居前，铁矿石涨近3.74%，螺纹钢、焦炭涨逾2%，热卷涨逾1%；玻璃涨近2%，鸡蛋、沪锡涨逾1%；能化品跌幅居前，原油、燃油跌约3%，沥青跌2.68%；苹果、菜籽跌逾2%，棕榈油、红枣跌逾1%。

中国与阿根廷签署协议，阿根廷将向中国出售豆粕。阿根廷农业部称，预计阿根廷2020年初将向中国出口约500万吨豆粕。

巴西淡水河谷公司拜会工信部原材料工业司。双方一致表示，中巴在钢铁产业发展合作前景广阔，希望在铁矿石开采与供应、铁矿石定价机制、港口配矿储运及企业股权投资等方面进一步加强合作。

IEA月报：维持2019年、2020年原油需求增速预期分别在110万桶/日、130万桶/日不变；经合组织石油需求连续三个季度下降，为2014年以来首见；欧佩克+8月减产执行率降至116%。

债券

国债期货明显收跌，10年期主力合约跌0.34%，5年期主力合约跌0.18%，2年期主力合约跌0.05%。银行间现券收益率大幅上行，10年期国开活跃券190210收益率上行6bp报3.54%，10年期国债活跃券190006收益率上行3.24bp报3.0825%。交易员称，8月金融数据超预期叠加避险情绪减弱打压债市。

据第一财经，截至目前今年已有违约债券122只，涉及规模878.03亿元。违约债回收率相较去年有所好转为15%左右，但较2014年84%的回收率仍相去甚远。不过违约债的处置方式正不断完善，市场化程度也在逐步提高，不乏机构在这个千亿市场中“捡漏”。

交易商协会称，给予东方金诚诫勉谈话处分，因其对个别发行人出具的评级报告数据计算不准确，内部三级审核未发现相关数据错误情况，内部质量控制执行不到位等，并责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。

交易商协会称，给予康得投资集团时任分管财务工作副总裁王建丽严重警告处分，认定债务融资工具市场不适当人选2年；时任财务中心副总经理、高级总经理许强警告处分；时任财务管理部经理、总监张丽敏警告处分；核算组副经理谭武会警告处分。

外汇

在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0882，较上一交易日涨297个基点。人民币兑美元中间价调贬3个基点，报7.0846。前一交易日人民币兑美元中间价报7.0843。

来源：香港万得通讯社，公众号Wind资讯

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