奇番【财经早读】2019.10.16星期三

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 一、宏观经济

1、中国政府网：西部发展潜力大，关键要大力营造好的营商环境，国家会给予更有针对性的政策支持；将目前高铁仍然空白的省份，尽快接入全国高铁网络，让这些地区早一天步入全国快速发展轨道。

2、统计局：9月，CPI环比上涨0.9%，涨幅比上月扩大0.2个百分点，CPI同比上涨3.0%，涨幅比上月扩大0.2个百分点；PPI环比上涨0.1%，PPI同比下降1.2%，降幅比上月扩大0.4个百分点。

4、央视新闻：第十三轮中美经贸高级别磋商近日在华盛顿举行。美方表示双方达成实质性第一阶段协议。外交部回应称，美方说的是实际情况。这份经贸协议对中国、美国和世界都有利，对经贸与和平也都有利。今年以来中国企业已自美采购2000万吨大豆。

5、安永：2018年中国对外直接投资流量全球排第二，仅次于日本；投资存量全球排第三，仅次于美国和荷兰，中国对外直接投资已跻身全球第一梯队。不过，中国对外直接投资存量占GDP的比重只有12.3%，与全球第二大经济体的地位相比仍较低。

二、地产聚焦

1、农业农村部：发布关于积极稳妥开展农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用工作的通知。因地制宜选择盘活利用模式，鼓励利用闲置住宅发展符合乡村特点的休闲农业等新产业新业态，以及农产品冷链、初加工、仓储等一二三产业融合发展项目。

2、住建部：2019年全国棚改计划新开工289万套。1-9月，已开工约274万套，占年度目标任务的94.8%，完成投资9400多亿元。

3、一财：房地产传统的金九银十在2019年的秋天并未如期兑现，包括万科、中国恒大等龙头房企都开始将部分项目亏本推出市场。前期的拿地成本过高，市场无力支撑更高房价；行业销售不乐观，龙头房企也开始选择及时出货，以确保回笼资金安全过冬。

4、新京报：阿里巴巴旗下阿里拍卖披露，今年天猫双11期间，将有上万套特价房源参与，其中部分覆盖多地热门学区房、地铁房和景区房等。过去一年有近3000万人次在其平台上看房、买房。

三、股市盘点

1、上证指数报2991.05点，下跌0.56%，成交额1695.32亿。深证成指报9671.73点，下跌1.17%，成交额2896.34亿。创业板指报1660.89点，下跌1.1%，成交额1094.16亿。两市合计成交4591.66亿。从盘面上看，酿酒行业、包装材料等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌0.07%，报26503.93点。国企指数跌0.07%，报10500.17点。沪股通净流入26.97亿元，当日余额489.17亿元。深股通净流入9.74亿元，当日余额506.60亿元。北上资金净流入36.71亿元。

5、中证协：决定对在科创板“晶丰明源”新股发行项目网下申购过程中，存在违反《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》的股票配售对象列入限制名单。

6、贵州茅台：前三季度，营收609.35亿元，同比增长16.64%；实现净利润304.55亿元，同比增长23.13%。

7、两市融资余额：截至10月14日，上交所融资余额报5441.66亿，较前一交易日增加31.12亿；深交所融资余额报4033.76亿，减少10.06亿元；两市合计9475.42亿元，增加21.06亿元。

四、行业观察

1、国务院：发布关于修改《中华人民共和国外资保险公司管理条例》和《中华人民共和国外资银行管理条例》的决定。银保监会表示，修改后的《外资保险公司条例》放宽了外资保险公司准入限制，鼓励更多有经营特色和专长的保险机构进入中国市场。

2、央视财经：今年11月30日之前，三大电信运营商将在全国范围内提供携号转网服务。此外，工信部也将于近期正式发布《携号转网服务管理暂行办法》。

3、华为5G产品线总裁杨超斌：MassiveMIMO目前发货超过40万，这里面其中有30万模块是在5月16号（实体清单）之后发向全球的。5G有一部分模块是含有美国元器件，有一部分不含美国公司元器件，从产品来看，没有任何差异，这种产品都是混合发货的，很难说哪个国家发的是哪种产品。

4、圆通速递：为应对旺季在快递“揽、转、运、派”各环节上的用人、用车、场地扩容等成本上涨，公司将于11月11日起调整快递收费，具体调整幅度由当地服务分公司根据总公司指导建议并结合各自实际情况实施。

5、毕马威：发布年度全球科技颠覆者报告，亚马逊公司被视为最具颠覆性的公司。此外，阿里、大疆、百度、腾讯、滴滴、小米共六家公司入选“最具颠覆性的公司榜单”。马云、任正非和雷军则入选“最具创新远见领袖”前十。

6、36氪：据悉，意大利政府正在准备对苹果和全部数字公司征收“网络税”，并将其作为2020年国家预算的一部分。这项法案将于明年1月生效，并将通过一个自我评估系统对在线交易活动征收3%的税。

五、产业数据

1、自然资源部潘继平：今年中国天然气产量增量将超过140亿立方米，但增长速度难以超过10%。十四五期间（2021-2025年），每年国内天然气产量增量将超过100亿立方米，增幅均低于10%。

2、中国工程机械工业协会：9月，纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机15799台，同比增长17.8%。其中国内市场销量13182台，同比增长12.5%。1-9月，累计销量179195台，同比增长14.7%；累计内销159810台，同比增长12.2%。

3、世界钢协：预测全球钢铁需求2019年和2020年分别增长3.9%和1.7%。其中中国钢铁需求2019年增长7.8%、2020年增长1%；世界除中国外钢铁需求2019年增长0.2%、2020年增长2.5%。

4、北京日报：由北京市城市管理委起草的《北京市生活垃圾管理条例修正案(草案送审稿)》公开征求意见。个人未将生活垃圾分别投放至相应收集容器的，由城市管理综合执法部门责令立即改正，拒不改正的，处200元罚款。

5、成都市经济和信息化局等五部门：印发《成都市支持氢能暨新能源汽车产业发展及推广应用若干政策》。对日加氢能力不低于200千克的固定式加氢站，按照年度累计加氢量，给予每千克10元、最高500万元的运营补贴。

【行业信息】

1、任正非：华为做好了长期不取消实体清单的准备

2、顾雏军告证监会案终审胜诉 后者被判公开科龙案调查文件

3、富时罗素：将于2020年2月21日发布纳A第一阶段第三批次的初步结果

4、北上资金今日净买入中国平安(601318)5.31亿 净买入招商银行(600036)2.88亿

5、华为：不含美国元器件的5G模块产品已向全球发货

6、IMF预测美国2019年经济增速放缓至2.4%

7、美国三大股指集体收涨 道指上涨0.89%

【增减持】

ST荣联：控股股东、实际控制人拟减持不超过6%的公司股份

弘讯科技(603015)：控股股东拟减持不超4.9%股份

润和软件(300339)：持股3.4%的股东宁波宏创拟减持不超过1%

博思软件(300525)：董事、高管拟合计减持不超0.35%股份

博创科技(300548)：股东拟减持不超2%股份

信邦制药(002390)：持股.0679%的股东金域投资拟减持不超过1%

蠡湖股份(300694)：股东苏州国发和东方汇富计划减持不超过430.62万股，即不超2%

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