奇番【财经早餐】2019年7月17日周二资讯参考

每日股市早知道一

【资讯导读】

>MOSFET芯片需求激增、产业链公司望受益

>NAND Flash价格有望再涨30%、相关公司有望受益

>氟化工行业多重事件刺激、相关公司有望受益

>江山股份：两大主导产品三氯化磷和草甘膦价格大涨

>石英股份：望受益于光伏竞价项目的落地

【今日头条】

>MOSFET芯片需求激增、产业链公司望受益

据媒体报道，第三季度以来，MOSFET的市场需求强劲复苏，汽车电子、通信、ODM/OEM等厂商开始疯狂采购芯片补充库存。

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分析指出，通信设备的更新换代，汽车电子传感器的增加，以及5G基础建设带来的基站设备的增加都将大规模的提高MOSFET的用量。此外，比特币近期暴涨点燃了挖矿商的热情，也进一步带动了MOSFET需求的增长。而上游8英寸硅晶圆市场持续供不应求的状态到2020年无法改善，MOSFET想提高产能仍较困难。目前国际IDM大厂的订单早就签订，台系厂商第三季产能订单已经涨价5-10％，但产能仍然巨缺，预计价格将继续上涨。需求复苏之下，产业链公司将受益。

闻泰科技（600745）收购的安世半导体在MOSFET等领域位列全球领先位置。

华微电子（600360）已经建立了高端二极管、MOS系列产品、第六代IGBT国内较齐全、具备竞争力的功率半导体器件产品体系。

【投资聚焦】

>NAND Flash价格有望再涨30%、相关公司有望受益

据媒体报道，NAND Flash控制芯片暨模组厂群联董事长潘健成日前表示，7月以来，NAND Flash现货价格已经涨约超过一成，理性来看，未来还有20%至30%的上涨空间；如果市场恐慌性需求发生，甚至再涨五成都不过份。潘健成表示，这波其实已经酝酿一、二个月，先前NAND Flash价格走低，主要是市场上库存水位高带来的压力，但第3季有传统拉货需求，加上第1季减产产生的效应，逐渐在第2、3季开始发酵。潘健成认为，第3季的NAND Flash市况并不差。

机构认为，自上月东芝工厂因强震停工，NAND Flash芯片产能减少约3%，叠加近期日韩贸易摩擦，NAND Flash芯片产能或继续减少7%。预计在库存快速消化及未来供给缩减下，NAND Flash芯片价格或将结束长达二年多的跌势。同时，若日韩贸易谈判再僵持，下季DRAM合约价也将止跌反弹，将出现NAND与DRAM两大内存“双涨”效应。

北京君正（300223）拟收购的北京矽成存储芯片产品在DRAM、SRAM领域保持全球领先地位。

紫光国微（002049）子公司西安紫光同芯拥有DRAM、ECC DRAM、DRAM模组、DRAM KGD、NAND FLASH等存储芯片产品。

>氟化工行业多重事件刺激、相关公司有望受益

美方近日批准向台湾出售总值约22.2亿美元武器装备。中国外交部宣布，中方将对参与此次售台武器的美国企业实施制裁。中国政府和中国企业将不会同这些美国企业进行合作和商业往来。人民日报点名可能受制裁美国企业，包括坦克生产引擎的霍尼韦尔。

业内表示，作为全球知名的氟化工跨国企业，若霍尼韦尔受到制裁，将对氟化工供应链产生较大影响。此外，氟化工行业还具有多个刺激因素。环保安全整治导致供给收紧，萤石价格上涨支撑氟化工价格上行。我国二代制冷剂配额大幅收紧，产品价格有望上涨。同时，全国ODS执法专项行动预计将导致R141b供需紧张，从2018年专项整治的结果来看，当时R141b价格上涨了70%。

巨化股份（600160）、三美股份（603379）、三爱富（600636）等氟化工领先企业有望受益。

【独家参考】

>江山股份：两大主导产品三氯化磷和草甘膦价格大涨

据机构最新数据，受黄磷涨价推动，近期三氯化磷报价上调了2500元/吨，而7月初百川资讯三氯化磷产品报价5200元左右。另外，据卓创资讯数据，7月15日草甘膦价格上调3800元/吨至27400元/吨，涨幅约16.1%。据机构测算，单吨草甘膦消耗黄磷0.27吨，草甘膦报价上调已超过黄磷涨幅带来的成本上涨，产品盈利能力将会提升。江山股份（600389）-1.33%是国内最大的草甘膦生产企业之一，拥有草甘膦原药产能7万吨/年，三氯化磷产能16万吨/年。两大主营产品价格大涨，公司将充分受益。

>石英股份：望受益于光伏竞价项目的落地

石英股份（603688）公司是国内唯一突破高纯石英砂量产的龙头企业，具备研发实力和完整产业链优势。高纯石英砂是光伏单晶硅所使用石英坩埚的主要原材料，日前光伏竞价项目落地，从竞价强度来看，当前产业链价格可以满足竞价项目经济性，产业链降价压力较小，竞价政策的落地有望激发国内需求，石英股份作为上游产业链公司有望受益于光伏需求的回暖。此外，公司加速迈向光纤半导体市场，随着国内晶圆厂逐步投产，光纤半导体国化率稳步提升，电子级石英业务将是公司值得期待的业绩增长点。

【财经要闻】

>李：激活力、挖潜力、增动力，保持经济社会平稳健康发展。

>国办：加快推进社会信用体系建设，坚决依法依规实施市场和行业禁入措施。

>外交部：美方所谓的“中方迫切达成协议”完全是误导。

>国资委：正在研究推出第三批国资划转社保的企业名单；下一步推进装备制造、船舶、化工等领域战略性重组。

>个人破产制度下半年有望在个别地区启动试点。

>财政部：土地增值税法草案向社会公开征求意见。

>上半年央企实现净利润7037.7亿元，同比增长8.6%。

>上半年全国一般公共预算收入同比增长3.4%。

>上海：推动光刻机、刻蚀机等关键技术装备研制和产业化。

>大商所：铁矿石交易手续费调整为成交金额的万分之1。

【公告淘金】

一汽富维（600742）获吉林亚东国有资本投资公司举牌，持股达到5%。

新华都（002264）拟以6000万-1.2亿元回购，回购价格不超过7.3元/股。

晶瑞股份（300655）拟以不超过4.1亿元的价格收购载元派尔森，深耕半导体等行业。公司股票17日复牌。

荣盛石化（002493）拟5亿元增资逸盛新材料。

中国国旅（601888）全资子公司拟投资128.6亿元用于海口市国际免税城项目建设。

博天环境（603603）拟收购高绿平环境60%股权，公司股票17日复牌。

证通电子（002197）拟不超3.16亿元追加投资长沙云谷数据中心项目。

【热点数据】

>恒瑞医药遭沪股通连续5日净卖出

周二，北向资金成交净买入10.09亿元。深沪股通成交活跃股中，恒瑞医药全天成交3.00亿元，成交净卖出0.83亿元，为连续第5日净卖出，期间该股沪股通累计成交18.70亿元，合计净卖出5.34亿元。

【资金风向】

>市场窄幅震荡　资金买入中国卫通

周二，沪深两市窄幅震荡。截止收盘，沪指跌0.16%报2937.62点，深成指跌0.28%报9283.41点，创业板指跌0.14%报1545.27点。两市共计成交3525亿元，较上个交易日减少699亿元。盘面上，氢氟酸、钛白粉、氟化工等板块涨幅居前；沪伦通概念、中船系、白酒概念等板块跌幅居前。

龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是中国卫通（601698）+10.04%、华映科技（000536）、新日股份（603787），金额分别是1.77亿元、0.86亿元、0.39亿元。

每日股市早知道二

【今日导读】

○国务院办公厅发布指导意见 加快推进社会信用体系建设

○英特尔发布神经形态芯片超算 效率比传统CPU高一万倍

○我国科研人员发布新型基因编辑技术 疾病治疗全新工具

○司尔特保障磷矿石供应 润和软件获国家级产投基金入股

【资讯头条】

国务院发文 加快推进社会信用体系建设

近日，国务院办公厅印发《关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》。《意见》提出，开展全覆盖、标准化、公益性的公共信用综合评价；深入开展失信联合惩戒；充分发挥“互联网+”、大数据对信用监管的支撑作用，实现信用监管数据可比对、过程可追溯、问题可监测；切实加大信用信息安全和市场主体权益保护力度。

点评：业内人士测算，对比美国等成熟市场，我国征信市场空间可达千亿元。行业发展的驱动因素来自于：银行个人信用贷款占比提升和互联网金融带来的金融渗透率提升；征信应用场景从银行信贷场景向其他领域的扩张等。随着牌照的逐步放开、行业相关政策的推动以及互联网金融、消费金融等新业务的客观需要，征信行业快速发展阶段已到来。

◆上市公司中，新国都（300130）信联征信已与多家知名权威机构达成合作，包括公安、工商、运营商、银联、知名高校等，并逐步切入大型银行客户群，成功为多家大型银行客户提供优质稳定大数据风控服务。信雅达（600571）已研发完成征信大数据平台、市民征信管理系统 V1.0，其中市民征信管理系统 V1.0 已成功应用于厦门一卡通。

【资讯聚焦】

英特尔发布神经形态芯片超算 效率比传统CPU高一万倍

据报道，近日，在底特律美国国防部高级研究计划局（DARPA）2019 电子复兴峰会上，芯片巨头英特尔推出一款能够模拟800万神经元的64芯片计算机，被命名为“Pohoiki Beach”系统。Pohoiki Beach包含64个128核心，14纳米制程的Loihi神经形态芯片。英特尔实验室总监 Rich Uhlig 表示，Pohoiki Beach 已经免费向 60 个研究伙伴提供。这些机构正在使用新类型的芯片挑战最尖端领域的研究，其中包括可扩展 AI 算法，如冗余编码和路径规划。

点评：英特尔称，与传统处理器相比，Loihi 处理信息的速度要快上1000倍，而效率则要高上1万倍。在处理某些类型的优化问题上，神经形态处理器的速度和能效要比普通CPU强三个数量级以上。因为效率颇高，Pohoiki Beach和Loihi有望成为人工智能算法发展的新动力。英特尔称，新形态的芯片可以在图像识别、自动驾驶和自动化机器人等方面带来巨大技术提升。

◆A股公司中，中科曙光（603019）与同为中科院计算所旗下的国内神经网络芯片龙头寒武纪签署战略合作协议，还与英伟达深度合作，推出面向人工智能的XSystem深度学习计算平台。华西股份（000936）参股公司美国Gyrfalcon Technology Inc.(GTI) 是全球领先的AI商用芯片开发商，已推出首款芯片产品Lightspeeur-2801S，为世界上体积最小、能耗最低的Matrix神经处理器。东方网力（300367）与商汤科技合资合作，后者自主研发深度学习核心芯片。双方成立合资公司，打造视频互联领域“最强大脑”。

【要闻精选】

○国资委新闻发言人彭华岗16日表示，下一步要稳步推进央企集团战略性整合，重点推进装备制造、船舶、化工等领域的战略性重组。此外，还要加快整合央企同质化业务，正在研究电力、有色、钢铁、海工装备、环保等领域专业化整合。

○消息人士透露，个人破产制度将试点先行，下半年有望在个别地区启动试点。

○财政部就《中华人民共和国土地增值税法（征求意见稿）》向社会公开征求意见，《征求意见稿》将集体房地产纳入了征税范围。

○近日银保监会向各大银行、保险公司下发《中国银保监会办公厅关于推动供应链金融服务实体经济的指导意见》。

○国家发改委新闻发言人孟玮在发布会上表示，关于探索建设海南自由贸易港，有关方面正在积极的推进相关研究工作; 积极推进风电、光伏发电转型发展，支持各类主体按照市场化原则投资建设储能系统，统筹规划氢能开发布局。

○统计局：二季度信息传输、软件和信息技术服务业GDP同比增长20.1%。

【产经透视】

我国科研人员发布新型基因编辑技术 疾病治疗全新工具

据新华社报道，北京大学研究人员近日在英国期刊《自然-生物技术》杂志在线发表研究论文，首次报道了一种新型的核糖核酸（RNA）单碱基编辑技术。利用该技术，研究人员在一系列疾病相关基因转录本中实现了高效、精准的编辑。该技术的建立为生命科学基础研究和疾病治疗提供了一种全新的工具。

点评：业内认为，基因测序是医疗诊断与治疗的革新技术，从百亿空间的生育生殖检测，到千亿市场的肿瘤个体化治疗，再到万亿级的基因体检咨询市场，蕴含巨大的市场潜力。此外，精准医学已入选“十三五”百大项目，上升为国家战略，更为我国基因编辑技术的发展带来强有力的催化作用。A股上市公司相关概念股主要有安科生物（300009）、东富龙（300171）、佐力药业（300181）等。

【公司动向】

司尔特2亿元增资贵州路发保障磷矿石供应

司尔特（002538）拟以2亿元对贵州路发实业有限公司进行增资，增资后，公司持有贵州路发的股权由20%升至40%。贵州路发主要资产为明泥湾4.56平方公里的磷矿采矿权和永温8.38平方公里的磷矿勘探许可，此次合作保证了公司生产所需主要原材料磷矿石的供应。

润和软件获国家级产投基金4.88亿元入股

润和软件（300339）控股股东润和投资、实控人及一致行动人周红卫及姚宁、股东宁波宏创，拟将公司股份4000万股（占总股本的5.13%）股份，转让给服贸基金，转让价12.19元/股（较16日收盘价折价约10%），转让总价4.88亿元。转让后，润和投资持股比例降至13.45%，仍为公司控股股东。服贸基金是由财政部、商务部、招商局资本公司共同发起设立的国家级产业投资基金。

○一汽富维（600742）获吉林省亚东国有资本投资增持0.19%公司股份，持股达到5%，未来十二个月内拟继续增持。

○元力股份(300174)拟定增募资不超过8.83亿元，拟投入南平工业园区活性炭建设项目、南平元力活性炭研发中心建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金。

○卫星石化(002648)拟定增募资总额不超过30亿元，将用于连云港石化有限公司年产135万吨PE、219万吨EOE和26万吨ACN联合装置项目。

○博天环境（603603）拟收购高绿平环境60%股权，进一步切入集成电路、新型显示器件等电子核心产业的废酸、废液等危险废物综合利用业务。公司股票7月17日复牌。

○美锦能源（000723）拟1.8亿元增资国鸿氢能，增资后公司持有其9.09%股权。国鸿氢能主要产品包括氢燃料电池、系统控制设备及相关核心零部件。

○中国国旅（601888）全资子公司拟投资128.6亿元用于海口市国际免税城项目建设。

○中体产业（600158）董事会决定继续推进重组事项。

○中京电子（002579）在互动平台表示，下属子公司向华为提供通信设备与通信及消费电子终端类配套产品服务，向京东方OLED屏提供柔性电路及柔性电路组件产品服务。

【资金观潮】

16日主力资金抢筹1股 净买入金额逾8000万元

在16日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是华映科技（000536），净买入额8630.12万元。

◆华映科技第一大买入席位为中信建投重庆涪陵广场路证券营业部，买入额4342.37万元。

○北向资金今日净流入12.71亿元。三一重工获净买入2.02亿元，招商银行获净买入1.51亿元；万科A获净买入1.75亿元，京东方A获净买入1.36亿元。

【新股申购】

○科瑞技术：申购代码002957，顶格申购需配市值12.00万元，申购上限1.20万股，申购价格15.10元，公司主营工业自动化设备。

○景津环保：申购代码732279，顶格申购需配市值12.00万元，申购上限1.20万股，申购价格13.56元，公司主营压滤机整机及配套设备、配件。

每日股市早知道三

【今日导读】

>国资委再圈改革重点、做好化工等领域战略性重组

>VE全球龙头企业单日涨价两成、产能格局面临重塑

>内蒙华电半年度业绩预增、司尔特拟增资磷矿企业

>晶瑞股份拟收购载元派尔森、一汽富维获国资举牌

【资讯聚焦】

○国资委再圈改革重点、做好化工等领域战略性重组

国资委新闻发言人16日下午在回答记者提问时表示，将坚持问题导向，抓住时间窗口，加快推进各项改革任务全面落实落地。党的十八大以来，已经进行了21组39家中央企业的重组，央企布局结构进一步优化，资源配置效率有效提升，重组整合也取得了积极成效。目前正在积极研究做好装备制造、船舶、化工等领域的企业战略性重组，不断优化国有资本布局。

今年全国两会上，国资委就把上述领域列为重组重点。随着国企改革的推进，当前环境下又出现了新的重组迹象。本月2日，中船集团、中国船舶重工集团旗下的多家上市公司发布公告，两集团正在筹划战略性重组，这是官方渠道首次正式确认“南北船”整合。随后，机构研报中对于新一轮军工资产整合的预期显著提升。

至于化工领域，中国化工集团是我国最大的基础化学制造企业，主要业务板块包括化工新材料及特种化学品、基础化学品、石油加工及炼化产品等。中化集团是我国第四大石油央企，化工也是其主要业务板块之一。专家认为，若这两家化工巨头重组最终落地，有望实现优势互补，减少同质化竞争，形成新产业链条，提升效率和效益。

中国化工集团旗下上市公司包括风神股份、沈阳化工、沧州大化、天华院、昊华科技、安道麦A、安迪苏（以总市值倒序排列）。

中化集团旗下上市公司包括扬农化工、中化国际。

【资讯精选】

○北向资金16日净买入10.09亿元。三一重工、京东方A均是本月以来首次成为十大成交股，分别获净买入2.02亿元和1.36亿元。

○发改委16日表示，海南全面深化改革开放的顶层设计和“1+N”政策体系搭建已基本完成，有关方面正在积极推进“探索建设海南自由贸易港”相关研究工作。

○《上海市智能制造行动计划（2019—2021年）》16日发布，提出使智能制造装备产业规模超过1300亿元，其中机器人及系统集成产业规模突破600亿元。

○沪市可转债持仓数据显示，社保资金持仓市值在6月份增加近11亿元，这是年内规模最大的单月增持。

○2019夏季全国煤炭交易会将于本月23日至24日在山东日照举办，期间将与国家铁路集团共同组织召开煤炭铁路运输座谈会。

【产业情报】

○VE全球龙头企业单日涨价两成、产能格局面临重塑

受原材料涨价影响，全球龙头欧洲帝斯曼15日大幅上调维生素E报价，幅度达20%。海关数据显示，维生素E的重要中间体间甲酚的进口价格在二季度也出现大幅上涨。

国内市场方面，帝斯曼整合能特在即，VE产能格局面临重塑。国海证券认为，考虑到能特停产改造预期，VE价格底部上移行情有望至少持续到明年。另外，VA行业供需紧平衡，价格上涨预期强烈。VA行业处于寡头垄断格局，供给端掌控力度强，企业的开工率较高。

相关公司方面，浙江医药（600216）、新和成（002001）等，为维生素E大企业。

由工信部指导，IMT-2020(5G)推进组和中国通信标准化协会主办的“2019年IMT-2020(5G)峰会”将于7月17至18日在北京举办。会议期间，除了介绍5G国际标准、技术研发试验、承载技术等最新进展及成果外，还将权威发布《基于AI的智能切片管理和协同》、《5G同步组网架构及关键技术白皮书》等四份白皮书。

通宇通讯（002792）为国内通信天线及射频器件龙头厂商；

中新赛克（002912）作为5G后周期核心标的，或将充分受益于各行业流量爆发。

【聚焦科创】

○科创板战略配售获得“自家人”积极参与

随着首批25家科创板公司发行结果公布，战略配售数据也随之出炉。据我们统计，这25家公司合计募资370.18亿元，其中战略投资者认购54.73亿元，占比约为15%。中国通号、睿创微纳、光峰科技、交控科技、心脉医疗、乐鑫科技、虹软科技、安集科技等8家公司都有高管及核心员工参与战略配售，总金额达到10.31亿元。

投行人士认为，公司核心高管参与战略配售，直接代表着对未来发展的信心。科创板公司在发行时完全市场化定价，高管及员工参与配售，意味着他们与打新的投资者一样，以发行价购买自家公司股份，但所持股份至少锁定一年。

【财报快递】

○内蒙华电等半年度业绩预增

内蒙华电（600863）预增1.4倍至1.66倍，因投资收益较上年同期增加，以及煤炭销售收入实现5.48亿元，同比增加2.73亿元。

宝钛股份（600456）预增2.24倍左右，因钛行业继续保持稳中向好的态势，公司产品订货和销售额同比有显著提升。

【公告解读】

○司尔特拟增资贵州路发保障磷矿石供应

司尔特（002538）拟以2亿元对贵州路发实业有限公司进行增资，完成后，公司持有贵州路发的股权由20%升至40%，该公司主要资产为明泥湾4.56平方公里的磷矿采矿权和永温8.38平方公里的磷矿勘探许可，此次合作保证了公司生产所需主要原材料磷矿石的供应。

○晶瑞股份拟收购载元派尔森100%股权

晶瑞股份（300655）公司拟发行股份及支付现金，以不超过4.1亿元的价格，购买载元派尔森100%股权。载元派尔森核心产品NMP（N-甲基吡咯烷酮）是用于锂电池、半导体和显示面板的溶剂或清洗材料，此次交易将使公司进一步深耕半导体等行业。

○一汽富维获吉林亚东国有资本投资举牌

一汽富维（600742）股东吉林亚东国有资本投资有限公司于12日、15日增持97.66万股，占总股本的0.19%。本次增持完成后，该公司持有一汽富维2538.29万股，占总股本的5%，并表示未来12个月内有进一步增持的计划。

○新华都拟回购股份

新华都（002264）拟回购股份6000万至1.2亿元，回购价格不超过7.3元/股。