奇番财经分析|美联储公布最新利率决议,宣布降息25个基点(2019.08.01)

7.31晚间，黄金TD下跌0.17%报318.56元/克，白银TD下跌0.23%报3909元/千克。

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自2016年末50周均线和200周均线形成金叉看涨信号以来，黄金借助上升通道走高，形成高点上移和低点上移。今年6月的强劲上涨令黄金突破通道上轨阻力，该阻力现下转为支撑。黄金在7月一直试图突破斐波那契50%回调位和2013年8月高点组成的阻力区域1421-1433，但是周线收盘价未能成功破位。

由于50周仍处于200周均线上方，且两者均向上倾斜，因此预期黄金上行压力较大，若价格突破1421-1433区域，进一步阻力见斐波那契61.8%回调位1510，接着是斐波那契78.6%回调位1635。

若价格受阻下行，短线将受到一系列支撑，包括通道上轨，以及前高组成的支撑区域1360-1375。因此，预期黄金的下行空间有限。

热门回顾

• 美联储公布最新利率决议，宣布降息25个基点。

  政策声明显示，FOMC委员以8:2的投票比例通过本次利率决定，波士顿联储主席罗森格伦及堪萨斯联储主席乔治希望维持利率不变。此外，美联储宣布于8月1日提前结束缩表计划，并将贴现率从3%降至2.75%，将超额准备金率从2.35%调整到2.10%。

• 美联储主席鲍威尔新闻发布会语出惊人，黄金美元受此影响齐坐“过山车”。

  鲍威尔在发布会上表示，此次降息是经济周期中的正常调整，目前的降息决定不意味着漫长降息周期的开始，但美联储依然可能再次降息。鲍威尔认为，美国现在面临的主要问题是下行风险和通胀下滑，全球经济增长疲弱、贸易政策不确定性和通胀压力也令美联储担忧，在这样的背景下外界应该停止对美联储再次加息的设想。

• 一周三喷，美国总统特朗普再怼美联储。

  美联储利率决议出台后不久，特朗普再次表达了自己的不满，他认为美联储主席鲍威尔让外界失望了，市场需要更漫长的降息周期。

• 美国7月ADP就业人数录得增加15.6万超出市场预期，并创三个月新高。

  周三晚间公布的“小非农”就业数据表现不俗，但ADP报告称劳动力市场已显示出疲软迹象。ADP就业数据公司副总裁也表示，随着劳动力市场进一步紧缩，预计经济增长将会放缓。

• EIA最新数据显示，美国至7月26日当周原油库存减少849.6万桶，远超市场预期。

  EIA报告显示，美国原油库存变化值连续7周录得下滑，上周原油库存跌至2018年11月初以来的最低水平。数据公布后，美、布两油短线上扬，WTI原油更是创下近半个月新高。

• 机构调查显示，欧佩克7月原油产量跌至2942万桶/日，较6月减少28万桶/日，创2011年以来新低。

  调查指出，7月份沙特原油产量为960万桶/日，较6月产量下降20万桶/日，委内瑞拉、尼日利亚、利比亚和伊拉克原油产量也有下滑，但科威特和阿联酋供应量均有所增加。此外，部分非欧佩克产油国产量也有所下滑，俄罗斯7月石油产量削减至1114万桶/日。

• 市场消息称，伊拉克、科威特政府将雇佣企业研究沿海油田。

  伊拉克油长嘉班昨日表示，伊拉克和科威特一致同意由英国能源咨询公司ERC为两国联合开发边境油田做准备。市场分析认为，如果联合油田开发成功将为两国原油产量和出口量带来一些变化。

• 欧元区公布一系列重要经济数据，其中第二季度GDP年率初值录得1.1%；7月CPI年率初值为1.1%，低于前值1.3%；6失业率为7.5%，符合预期。

  机构评论称，尽管失业率降至11年以来最低，但欧元区7月通胀大幅放缓，数据显示欧元区的经济增长回到了去年第三和第四季度的疲软状态，通胀放缓或进一步增强市场对欧洲央行将在9月会议上放松货币政策的预期。

• 市场消息显示，英国首相约翰逊的政府认为，如果出现无协议脱欧英国可能会达成一系列快速的附加协议，以保持至关重要的贸易流动。

  此外，约翰逊还在昨天再次强调，英国将于10月31日完成脱欧，并允诺尽力保障平稳过度。

• 加拿大5月GDP月率录得0.2%，高于市场预期的0.1%。

  数据公布后，美元兑加元短线下挫十余点。不过同一时间公布的加拿大6月份生产者价格指数较5月份下降1.4%，是自2017年7月以来的最大跌幅。分析师提醒，加拿大经济数据喜忧参半，加元汇率仍有可能发生较大波动。

• 宽松阵营再添新成员，阿联酋、巴西央行纷纷宣布降息。

  阿联酋央行宣布降息25基点，紧跟美联储步伐；巴西央行则将基准利率下调50个基点至6%，创下纪录新低，同时也是该行近一年半来首次降息。

技术面分析

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