◆国内焦点：
证监会主席易会满主持召开证券基金经营机构座谈会。 版权声明：本文著作权归原作者所有，qfanw奇番小编欢迎大家分享本文，您的收藏是对我们的信任，奇番网谢谢大家支持！
证监会原主席肖钢在2019国际货币论坛上表示，股市开放需要与利率和汇率的市场化改革、资本项目可兑换统筹安排、协调推进，重视效率和稳定之间的平衡。
新制定的《税收征管操作规范》已于近期出台，所有税收业务全国统一规范；半数业务事项被精简，实现信用+风险动态监管纳税人；明确税费和非税收入全国统一规范，纳税人身份证件等资料不再需报送，监管纳税人风险， 结果计入信用积分。
沪深交易所将于7月8日起调整融资融券标的证券，上交所调整后标的股票数量为525只，深交所调整后标的股票数量为425只。
篡改注册文件数据，中金公司接科创板第一罚单。证监会表示，该违规行为的发生，反映了中金公司内部控制制度存在薄弱环节，现责令中金对内部控制制度存在的问题进行整改，并在收到警示函起三十日内将整改情况的报告报送证监会。
◆海外焦点：
全球最大养老基金日本政府养老投资基金（GPIF）称，截至3月底的第四财季盈利9.1万亿日元，扭转了前一财季的亏损局面，得益于股市的回升。
美国6月季调后非农就业人口新增22.4万，预期16万，前值7.5万修正为7.2万；失业率3.7%，预期3.6%，前值3.6%。
瑞银证券钱于军：随着年底MSCI扩大A股纳入因子至20%，预计有700亿美元的净流入的资本流入中国市场；同时今年中国债券正式纳入彭博巴克莱债券指数，外资进入中国未来应该是个新常态，而且也是必须的。
◆全球重要经济事件（7月8日）：
中国6月外汇储备（亿美元）；
中国6月官方储备资产（亿美元）；
中国6月黄金储备（万盎司）；
日本6月经济观察家现况/前景指数。
◆全周财经大事件：
6月CPI/PPI公布；
央行公开市场有2200亿元逆回购到期；
中报披露拉开序幕；
科创板迎打新黄金周，21只新股同台；
7月8日至12日，限售股上市数量共计34.27亿股。
市场动态
股票市场
▲周五（7月5日），A股震荡攀升，上证综指涨0.19%报3011.06点，结束三连跌；深证成指涨0.8%；创业板指涨0.98%。两市成交3743亿元，创6月18日以来新低。全周，上证综指涨逾1%，深证成指、创业板指均涨逾2%。
截至周四（7月4日），A股融资融券余额为9207.50亿元，较前一交易日的9205.58亿元增加1.92亿元。
▲周五（7月5日），香港恒生指数收跌0.07%报28774.83点，本周涨0.81%。恒生国企指数跌0.17%，全周涨0.12%。新城系继续走弱，新城发展控股跌6.7%，较本周高点跌约40%；新城悦服务跌10.9%。坤集团挂牌首日大涨132%。中烟香港卷土重来，收涨20.9%。大市成交额缩至562.2亿港元，创逾5个月新低。
▲美股小幅收跌，从历史高位回落，非农数据打压降息预期。道指跌约40点。3M收跌1.7%，领跌道指。力拓跌超5%，必和必拓跌4.5%，因铁矿石价格下跌。截至收盘，道指跌0.16%报26922.12点，标普500跌0.18%报2990.41点，纳指跌0.1%报8161.79点。全周，道指涨1.21%，纳指涨1.94%，标普500指数涨1.65%。
▲欧洲三大股指集体收跌，全周则普涨。德国DAX指数跌0.49%报12568.53点，周涨1.37%；法国CAC40指数跌0.48%报5593.72点，周涨0.99%；英国富时100指数跌0.66%报7553.14点，周涨1.72%，连涨五周。
货币市场
▲周五（7月5日），央行未开展逆回购操作，当日有300亿元逆回购到期，实现净回笼300亿元。央行公开市场全周共实现净回笼3400亿元，创近五个月新高，上周实现零投放零回笼。下周央行公开市场共有2200亿元逆回购到期，7月10日、11日、12日到期量分别为200亿元、1000亿元、1000亿元。
▲周五（7月5日），Shibor多数下行，隔夜品种上行21.1bp报1.055%，7天期上行13.2bp报2.271%，14天期上行0.7bp报2.066%，3月期下行2.1bp报2.606%。
▲周五（7月5日），在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8781，较上一个交易日跌80个基点，全周累计跌98个基点。人民币兑美元中间价调升8个基点，报6.8697，全周累计调升50个基点。
◆《人民币国际化报告2019》发布。报告显示，2018年末，人民币国际化指数（RII）为2.95，较2017年初回升了95.8%，实现强势反弹。
商品市场
▲COMEX黄金期货收跌1.39%，报1401.2美元/盎司，周跌0.88%。COMEX白银期货收跌2.09%，报15.015美元/盎，周跌2.13%。因非农报告强劲令美联储降息押注降温。
▲NYMEX原油期货收涨0.68%报57.73美元/桶，周跌1.27%，为三周来首周下跌；布伦特原油期货收涨1.8%，报64.44美元/桶，周跌0.46%。欧佩克上月石油产量降至五年新低，因美国制裁和减产协议。
头条聚焦
时事新闻
◆上财发布《2019中国宏观经济形势分析与预测年中报告》，报告指出，预计今年经济增速6.1%，消费增长8.0%，投资增长5.7%，出口增长1.6%，人民币兑美元汇率维持在6.85-6.95区间，财政政策仍有必要主动发力。
◆银保监会副主席曹宇：资管业务经过20多年发展已经成为金融业重要组成部分，截止今年一季度末资产管理的余额将近80万亿，规模超过金融资产总规模的近四分之一，银行业、保险业资管产品余额近44万亿元，占资管市场总规模的55%。
◆央行宏观审慎管理局局长霍颖励：跨境资金流动应兼顾效率和稳健，人民币国际化要主动适应高质量发展的需要，持续完善人民币跨境使用的政策框架和相关基础设施安排，不断地改进跨境资本流动的宏观审慎管理。
◆银保监会回应加强地产信托业务调控：要提高风险管控水平，确保业务规模及复杂程度与自身资本实力、资产管理水平、风险防控能力相匹配，抑制资金过度流向房企。
◆方星海：加强以信息披露为核心的审核制度
证监会副主席方星海7日在全国政协十三届二次会议经济界别联组会议上表示，科创板注册制符合证券市场改革方向。注册制增加了整个证券市场包容性。在门槛相对降低的情况下，以信息披露为核心的审核制度要加强，要审出“真公司”。
◆央行副行长陈雨露在2019青岛?中国财富论坛上表示，要加快推进多层次金融市场体系的建设，支持企业年金、商业养老保险等财富管理业务发展。
◆上交所：科创板首批公司上市的条件基本具备，时机已经成熟，将于7月22日（周一）举行科创板首批公司上市仪式；截至7月4日，已有25家公司获得证监会同意注册的批复，系科创板首批挂牌上市公司；将坚持严标准、稳起步的原则，尊重市场规律，把好入口关，强化底线思维，保持改革定力，完善风险应对，抓好改革落地的各项工作。
◆财政部：对易地扶贫搬迁项目免征城市基础设施配套费、不动产登记费；在商品住房等开发项目中配套建设易地扶贫搬迁安置住房的，按安置住房建筑面积占总建筑面积的比例，计算应予免征的政府性基金和行政事业性收费。
◆证监会发布会：①对5宗中介机构未勤勉尽责案作出行政处罚，包括新时代证券、银信评估、众华会计师事务所、中广信评估、中企华评估等②拟对康得新及主要责任人员顶格处罚并采取终身市场禁入措施③将一如既往对上市公司信披违法行为给予严④发布《证券公司股权管理规定》及配套规定，并重启内资证券公司的设立审批⑤批准开展20号胶、尿素、粳米期货合约交易。
◆证监会就《证券公司流动性支持管理规定》公开征求意见。证监会表示，使用投保基金进行流动性救助，须严格限定使用情形、使用顺序、使用程序，坚持“救急不救穷”、“先自救再投保基金救助”、“授权使用”，牢牢守住防范系统性风险的定位，避免投保基金被滥用。
证监会发布《再融资业务若干问题解答》，内容共30条，定位于相关法律法规规则准则在再融资审核业务中的具体理解、适用和专业指引，主要涉及再融资具有共性的法律问题与财务会计问题。
◆据券商中国报道，近期，科创板新股出现预期超募现象，在注册制试点改革条件下，超募是一个伪命题，是一种正常现象，决不能将其简单的等同于由上市公司主观意志决定的圈钱活动。
◆由中国主流钢企作为成员单位组成的“进口铁矿石工作小组”目前已经成立，工作小组在一定程度上正是因铁矿石2019年上半年大幅涨价的问题而设立。该工作组组长单位为宝武集团，成员单位则包括宝武、鞍钢等中国最主流的钢铁企业。
◆《中共广东省委 广东省人民政府关于贯彻落实〈粤港澳大湾区发展规划纲要〉的实施意见》、《广东省推进粤港澳大湾区建设三年行动计划（2018-2020年）》同时公布。广东省明确“三步走”建设大湾区，其中第一步是到2020年，目标是粤港澳大湾区建设打下坚实基础，广东将从9方面实施100条重点举措；第二步，到2022年，粤港澳大湾区基本形成发展活力充沛、创新能力突出、产业结构优化的国际一流湾区和世界级城市群框架；第三步，到2035年，粤港澳大湾区全面建成宜居宜业宜游的国际一流湾区。
◆上海市政府印发《关于加快推进本市5G网络建设和应用的实施意见》，意见指出，2019年建设5G基站10000个，将出台5G产业发展三年行动计划。
◆上交所：对汇丰银行有限公司（英国）（HSBC Bank plc）予以沪伦通全球存托凭证英国跨境转换机构备案。
◆上交所：科创板开板初期，科创板股票暂不作为股票质押回购及约定购回交易标的证券；会员应做好股票质押回购、约定购回交易前端的检查控制，如因不当操作导致相关交易完成的，会员应及时要求融入方提前购回。
◆上交所：主板股票收费项目、收费标准及相关减免政策适用于科创板股票；科创板股票盘后固定价格交易的经手费按照本所主板股票竞价交易经手费标准收取；科创板股票收费项目、收费标准及相关减免政策适用于科创板存托凭证；科创板存托凭证上市初费、上市年费中的“总股本”按照科创板企业在本所上市的存托凭证总份数计算。
◆上交所完成首期科创板董秘资格培训，114家已获受理科创企业的209名学员参加此次培训。上交所将在后续工作中，继续认真做好科创企业上市后持续监管的各项准备，为科创企业高质量发展打好基础。
◆港交所：10月8日起，收市竞价交易时段适用的证券将进一步扩大并涵盖所有股本证券及基金，结构性产品、杠杆及反向产品、股本认股权证、供股权及债务证券则仍然继续不被包括在收市竞价交易时段内。
◆互金整治领导小组和网贷整治领导小组近日联合召开了网络借贷风险专项整治工作座谈会，会议指出，第三季度将继续严格落实降机构数量、降行业规模、降涉及人数的三降要求，整改基本合格网贷机构将于四季度纳入监管试点。
◆深圳发布《关于加强深圳市网贷行业严重失信行为联合惩戒工作的通知》，网贷借款人符合逾期时间超过6个月，经合法、必要的催收，且未按要求如实提交财产申报资料情形的，可以认定为存在严重失信行为，可列入严重失信网贷借款人名单。
◆支付宝宣布，未来10年，将拿出10亿来支持中国女足的发展。这10亿元将主要用于4个方面：中国女足国家队的训练水平提升、女足球员伤病保障及退役转型、女足技术发展及教练员培养、青少年女足运动推广及发展。
◆近期，受到美国原油产量下降，伊朗石油出口量下降，欧佩克延长减产协议等的影响，国际油价呈现了上涨的趋势。而据国内现行成品油定价机制调节周期测算，本轮汽柴油调价窗口将于7月9日24时开启。据业内人士测算，本轮汽柴油价格或上调每吨180元，折合升价92号汽油及0号柴油价格每升分别上调0.14元和0.15元。
国内股市
◆沪深股市点评
周五（7月5日），开盘股指涨跌不一，之后走势出现小幅分化，沪指震荡下挫，创指小幅拉升，而后持续震荡。盘面上，半导体板块早盘表现活跃，环保概念股悉数回调。赚钱效应持续走弱，下跌个股也不断增多。临近上午收盘，三大股指悉数翻红，沪指持续走强，创指涨幅持续扩大。但成交量逐步缩窄，指数上涨势头稍纵即逝。板块个股呈现普跌格局，两市涨停不足30只，半导体板块早盘表现活跃，前一日补跌的白酒板块有所反弹。前两日活跃的环保板块今早再度回填，一定程度上打压了市场人气。总体上，虽然市场表现略显平淡，但赚钱效应相较昨日好转，资金情绪也有回暖势头。午后，三大股指午后再度回暖，沪指拉升翻红，次新股持续发力带动创指指走强。盘面上，白酒股、半导体板块午后持续上扬。尾盘，指数冲高后稍显回落，随后呈现震荡态势。午后两市成交量显著放大，但与前几日相比，成交量则创下阶段新低，市场观望情绪依旧浓重。盘面上，ETC板块午后强势拉升，猪肉股后来居上，半导体、白酒板块强者恒强。截止收盘，沪指报3011.06点，涨0.19%，深成指报9433.22点，涨0.80%；创指报1547.74点，涨0.52%。
从盘面上看，猪肉、半导体、白酒板块居板块涨幅榜前列，环保、房地产、军工板块跌幅榜前列。个股方面，新城控股再度跌停，两天总市值蒸发逾180亿；一机构席位今日卖出1692万元，沪股通买入50万元。
北向资金今日小幅净流入4.28亿元，本周累计净流入20.37亿元，仅周三一个交易日呈净流出态势。
◆证监会：核发国联股份、科瑞技术2家企业IPO批文；瑞达期货、松霖科技、3L股份首发事项7月11日上会；双汇发展、新劲刚、宜昌交运并购重组事项均获得通过。
债市要闻
◆周五（7月5日），国债期货低位盘整，10年期主力合约跌0.17%，持仓量71623手，减仓285手，本周累计涨0.56%。5年期主力合约跌0.13%，2年期主力合约跌0.03%。国债现券主要期限品种收益率上行2bp以上。
◆财政部在澳门首发面向机构投资者的3年期人民币国债，规模17亿元，发行利率3.05%。财政部：此次澳门人民币国债的发行，受到了离岸市场广泛欢迎，有关货币当局、政府性基金、养老金、商业银行、基金及资产管理公司等类型投资者踊跃认购，非零售部分认购倍数达3.2倍。
◆不仅地方政府新增债券实行限额管理，再融资债券同样施行限额管理，防范债务风险。近日一些省市在年中的预算调整报告中，首次披露了财政部对当地再融资债券发行规模进行了限制。
◆上交所：针对2018年公司债券年报披露中存在的问题，共对149家公司债券发行人进行监管问询或督促，要求发行人限期整改；对32家未及时披露年报的债券发行人进行监管警示，后续将视情况采取进一步的监管措施；近期将对有关信披违规事项采取必要的自律监管措施，并着手部署2019年半年度报告的披露准备和督导工作；对自律监管过程中发现的违规行为，尤其是关系到投资者利益的债券风险管理事项，将加强监管力度，对违规情形坚决予以查处。
上市公司
◆Wind数据统计显示，下周共有39家公司合计34.27亿股限售股陆续解禁，解禁市值为481.94亿元。解禁市值居前三位的是：玲珑轮胎（138.72亿元）、芒果超媒（108.93亿元）、粤高速A（64.69亿元）。解禁股数居前三位的是：粤高速A（8.34亿股）、玲珑轮胎（8.06亿股）、芒果超媒（2.85亿股）。
◆银河证券紧急问责弃购事件称，公司党委连夜召开紧急会议，给予交易主管、团队负责人撤职并降级处分，调离投资岗位；给予新股信息员、交易员诫勉谈话等；同时对自营投资总部总经理、交易主管分别给予党内警告、严重警告处分。公司党委要求公司业务条线负责人向公司党委作出检查，全面加强条线管理。
◆融创中国：6月集团实现合同销售金额约507.9亿元，同比增长11%，上半年累计实现合同销售金额约2141.6亿元，同比增长12%。
◆新城控股回应媒体裁员报道称，严重失实，公司目前没有这方面计划。公司在投资拓展等方面采取相对稳健的措施，是经营工作上的正常需要。
◆上市公司重要公告：上海银行披露稳定股价措施，三名股东拟合计增持超2亿元；国信证券非公开发行申请获通过；格力电器拟于近期申请解冻股权分置改革剩余冻结股份；蓝光发展拟公开发行不超29亿元公司债券；海航控股拟13亿元转让北京国晟；比亚迪上半年新能源汽车销量同比增94.5%；东方锆业第一大股东中核集团拟协议转让所持公司15.66%股份；多喜爱吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司；开元股份副董事长拟增持不低于1.15亿元；航发控制股东拟合计减持不超2.13%股份；安达维尔股东拟减持不超4%股份；游族网络控股股东拟减持不超2.56%股份；水井坊拟回购1400万元至2800万元；中国联通增补阿里巴巴张建锋为董事。
海外市场
◆欧央行副行长迪金多斯表示，欧央行保留所有货币政策工具作为选项，以应对经济放缓及达致其通胀目标，当中包括调整息率的时机或采取新一轮流动性措施，但不会在本月稍後欧央行举行会议时决定。
◆日本5月同步指标初值为103.2，预期为103.1，前值为102.1；领先指标初值为95.2，预期为95.4，前值为95.9。
◆日本央行副行长雨宫正佳：现在没有多大必要发行数字货币；尚不清楚Facebook发行的Libra是如何运作的；虚拟货币平台运营商必须遵守监管，采取措施阻止洗钱的发生。
◆印度财长希塔拉曼表示，印度正在考虑放宽航空、媒体和保险等行业的外国投资规定，并计划加快国有企业资产的出售。印度将2020财年预算赤字目标定为GDP的3.3%。
◆韩国交易所限制境外企业上市创业板，本月起仅允许在韩注册的外资企业控股公司在科斯达克上市，仅在美日等被列为合格海外证券市场国家注册的企业不适用该规定。
◆德国5月季调后制造业订单环比减2.2%，预期减0.1%，前值由增0.3%修正为增0.4%；5月工作日调整后制造业订单同比减8.6%，预期减6.2%，前值减5.3%。
◆韩国公平贸易委员会表示，苹果公司已同意韩国当局对其不当转嫁iPhone成本的判令，自愿采取纠正措施以重建市场秩序及改正其反竞争行为的损失。
◆夏普将与丰田汽车和日本新能源产业技术综合开发机构合作，从7月下旬开始进行电动汽车的公路测试，该电动汽车使用光伏电池元件。公路测试将持续到2020年2月底，为期半年，预计普通公路和高速公路上行驶。