奇番中钜投资 | 财经早读7.29

财经聚焦

1、人社部：1-6月，全国城镇新增就业737万人，完成全年目标任务的67%。

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2、商务部：上半年，中国对美国非金融类直接投资达到了19.6亿美元，同比下降了约20%。一段时间以来，美方以所谓的“国家安全”为由，加大了对中国企业赴美投资的审查力度，肆意扩大审查的范围，客观上限制了中国企业对美投资。

3、上观新闻：上海市人大常委会审议通过《上海市人民代表大会常务委员会关于促进和保障浦东新区改革开放再出发实现新时代高质量发展的决定》。围绕自贸试验区和科创中心建设等重点工作，浦东新区人大常委会可依法决定在一定期限在浦东新区暂时调整或暂时停止适用本市地方性法规的部分规定，并报市人大常委会备案。

4、市场监管总局：发布《禁止滥用市场支配地位行为暂行规定》。禁止具有市场支配地位的经营者以不公平的高价销售商品或者以不公平的低价购买商品。供水、供电、供气、电信等公用事业领域经营者应当依法经营，不得滥用其市场支配地位损害消费者利益。规定自9月1日起施行。

5、央行：截至2019年6月末，全国共有小额贷款公司7797家；贷款余额9241亿元，上半年减少304亿元。

6、中国城市轨道交通协会周晓勤：中国城市轨道交通目前已进入高位稳定发展的阶段，全国6000多公里在建规模、4000亿-5000亿元/年的投资规模、800多公里/年建成运营的规模，仍将会持续一段时间。目前，中国城市轨道交通发展正在由“拼速度、比规模”向“聚焦高质量发展”转变。

7、央行：周四，未开展逆回购操作，当日有1000亿逆回购到期。

8、隔夜shibor报2.6280%，上涨14.70个基点。7天shibor报2.6420%，上涨8.10个基点。3个月shibor报2.6250%，上涨0.00个基点。

宏观经济

1、中央全面深化改革委员会：召开第九次会议，坚持中西医并重，推动中医药和西医药相互补充、协调发展。开展区域医疗中心建设试点，推动优质医疗资源集团化发展。综合运用法律、行政、经济、技术、社会治理手段强化保护，促进保护能力和水平整体提升。

2、福布斯中国：发布2019中国慈善榜，今年共有100位企业家上榜，恒大集团董事长许家印、碧桂园主席杨国强家族、阿里巴巴董事局主席马云分别以40.7亿、16.5亿及9.8亿元的现金捐赠总额名列前三。2018年，国内各高校共计受捐43.6亿元。

3、证券日报：今年发改委批复的基建项目已接近40个，总投资额超9500亿元，多集中在城市轨道、机场扩建、煤矿等领域。专家认为，今年是基建投融资改革的大年，许多投融资创新政策皆于今年进入了实质性的落地阶段。

4、国务院：同意建立由发革委牵头的城镇化工作暨城乡融合发展工作部际联席会议制度，不再保留推进新型城镇化工作部际联席会议制度。职责为统筹协调城镇化和城乡融合发展工作，加强会商沟通、信息共享、监测评估等。

5、央行：周三，未开展逆回购操作，当日有1000亿逆回购到期。

6、隔夜shibor报2.4810%，下跌8.10个基点。7天shibor报2.5610%，下跌7.30个基点。3个月shibor报2.6250%，下跌0.30个基点。

股市盘点

1、上证指数报2937.36点，上涨0.48%，成交额1753.56亿。深证成指报9344.82点，上涨0.85%，成交额2241.70亿。创业板指报1566.08点，上涨0.8%，成交额733.57亿。沪深两市合计成交3995.26亿。从盘面上看，食品、种业、苹果概念、上海自贸区等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.25%，报28594.30点。国企指数涨0.66%，报10930.36点。沪股通净流入19.59亿元，当日余额500.41亿元。深股通净流入4.08亿元，当日余额515.92亿元。

3、财经早餐：7月25日，科创板个股整体保持强势，成交额近292亿，25只股中有23只上涨，仅有福光股份和乐鑫科技下跌，天准科技大涨15%居首。从换手上来看，沃尔德全天换手近70%，福光股份、天宜上佳、光峰科技等7只个股换手均超50%。

4、证监会：清理整顿各类交易场所部际联席会议第四次会议召开。要妥善解决大宗商品类交易场所问题，依法稳妥处理信访投诉，进一步健全完善退出机制，风险处置完毕的“僵尸交易场所”要限期撤销或转型。要切实减少交易场所数量，合法合规但业务范围重叠的交易场所要按类别有序整合。

5、中证报：科创板开市三天，虽然平均振幅和平均换手率均呈下降趋势，但仍显著高于A股其他板块，部分量化私募采取T 0策略进行回转交易，捕捉差价，后期有望试水做市策略。业内人士指出，科创板融券制度利于量化策略施展，但目前券源十分紧俏，融券利息或高达年化18%，令部分量化私募有所顾忌。

6、中基协：自7月19日起，暂停上海富诚海富通资产管理有限公司资产支持专项计划备案(ABS）6个月。富诚海富通作为资产支持专项计划的管理人，在尽职调查过程中，未履职尽责，未对相关资产支持专项计划原始权益人及资产服务机构基本情况及业务经营情况进行详细核查。

7、柏楚电子：本次发行价格为68.58元/股，对应的市盈率为发行前36.93倍、发行后49.24倍。将于7月29日进行网上和网下申购。科创板首批25只个股中，发行价格最高的为乐鑫科技（62.6元）。

8、两市融资余额：截至7月24日，上交所融资余额报5408.39亿，较前一交易日减少0.47亿；深交所融资余额报3566.19亿，增加7.62亿元；两市合计8974.58亿元，增加7.15亿元。

9、证监会：安徽交建、中广核电力首发申请获通过，艾融软件被否。

10、科创板晶晨股份发行价格确定为38.5元/股，柏楚电子发行价格确定为68.58元/股，两股均将于7月29日网上申购。

11、据中证报，据不完全统计，中国银行、工商银行、邮储银行等相继推出与科创板相关的理财产品，通过资管计划或公募基金渠道参与科创板打新。业内人士表示，银行将加速推出相关科创板理财产品，特别是注重培养理财子公司自身投研能力，以便直接参与科创板及其他权益市场投资。

资本动态

1、证券日报：截至7月24日，今年全国各地共发行774只地方债，合计金额31862.77亿元。其中，7月以来，各地共发行102只地方债，合计金额3371.44亿元。

2、证券时报：截至7月24日，7月以来共有26只基金提前结束募集，其中，20只为债券基金，占比超七成。业内人士表示，资金面宽松加上市场风险偏好降低，债券基金受到投资者青睐。

3、5年期国债期货主力合约TF1909上行0.02%，至99.735；10年期国债期货主力合约T1909上行0.04%，至98.200。10年期国债利率跌0.75BP，至3.16%；10年期国开债利率跌0.45BP，至3.54%。

4、截至7月25日下午收盘，国内期市多数飘红，基本金属、油脂油料、黑色系涨幅居前，豆二涨近2%，沪锡、铁矿石、沪铅涨逾1%，螺纹钢涨1%，沪镍高开低走逆势跌逾1%。

5、上海国际能源交易中心：7月25日，原油期货主力合约SC1909，以440.6元/桶收盘，上涨0.89%。主力合约成交304744手，持仓减少1572手至42984手。全部合约成交314226手，持仓减少4558手至56502手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8750，跌0.0073%，人民币中间价报6.8737，涨0.1786%。NDF：3个月报6.8759，6个月报6.8866，1年报6.9161，2年报6.9756。

7、新三板：7月25日合计挂牌9628家公司，当日减少7家，成交金额4.11亿，其中做市转让2.48亿，集合竞价1.64亿。三板成指报937.08，涨0.30%，成交额0.96亿。

8、上股交：挂牌企业总数9885家，其中N板237家，E板453家，Q板9195家。

国际资讯

1、新华社：2019年全球创新指数发布，中国连续第四年保持上升势头，中国排在第14位，较去年的第17位上升3位。前十名分别是瑞士、瑞典、美国、荷兰、英国、芬兰、丹麦、新加坡、德国、以色列。

2、欧洲央行：决定主要再融资操作的利率以及边际贷款工具和存款工具的利率将保持在0.00%，0.25%和-0.40%不变。调整前瞻性指引，预计将保持现有关键利率水平不变或者更低水平至少至2020年上半年。

3、波罗的海干散货指数：跌3.33%，报1947点。

4、道琼斯指数下跌128.99点，跌幅0.47%，报27140.99；标普500指数跌15.89点，跌幅为0.53%，报3003.67；纳斯达克综合指数跌82.96点，跌幅为1%，报8238.54。

5、德国DAX指数收盘跌1.25%，报12366.01点；英国富时100指数跌0.14%，报7491.13点；法国CAC40指数跌0.5%，报5578.05点。

6、日经225指数涨0.22%，报21756.55点。韩国KOSPI指数跌0.38%，报2074.48点。

7、WTI9月原油期货价格上涨0.27%，报56.03美元／桶；布伦特9月原油期货上涨0.32%，报63.38美元桶。

8、COMEX8月黃金期货收跌0.6%，创7月5日以来最大单日跌幅，报1414.70美元/盎司。

行业观察

1、人民网：公布深度融合发展三年规划纲要。人民网将打造人民视频、建云、领导留言板“三”大移动端产品；建设内容原创、内容运营、内容风控和内容聚发“四”个层次的内容业务体系。不断巩固中央重点新闻网站“龙头”地位，强化互联网内容风控“龙头”地位，逐步发展成内容科技领军企业。

2、市场监管总局：发布《制止滥用行政权力排除、限制竞争行为暂行规定》。行政机关不得滥用行政权力，以规定、办法、公告、通知、意见等形式，发布含有排除、限制竞争内容的市场准入、招商引资、招标投标、政府采购等涉及市场主体经济活动的规章、规范性文件和其他政策措施。

3、国家能源局：上半年，全国累计完成电能替代量约980亿千瓦时，占全社会用电量的2.9%。截至6月底，累计建成充电桩100.2万个，我国已建成全球最大规模的电动汽车充电设施网络。

4、人民网：海南省发布关于严厉打击和防范“炒猪”行为的通告。对所有“炒猪”行为，一律采取“零容忍”态度。对恶意编造、散布、传播非洲猪瘟疫情的违法犯罪行为，一经查实，坚决依法严厉打击。对收购、贩运、销售、随意、故意丢弃病死猪的违法违规行为，依法实行顶格处罚。

5、发改委等三部门：发布《关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》。严格把好铸造建设项目源头关口，严禁新增铸造产能建设项目。重点区域新建或改造升级的高端铸造建设项目必须严格实施等量或减量置换，并将产能置换方案报送当地省级工信主管部门。

6、新京报：北京在14家二级市管国有企业开展职业经理人试点。下半年，北京将研究出台推动和规范市管企业混改政策，开展第四批国家混合所有制改革试点；深入开展产权层级压减工作，确保年底前压减至六级以内。

7、新华社：据悉，到2022年，广东拟建成不低于5000公里的“万里碧道”。此举旨在构建“一湾三片、十廊串珠”的广东碧道空间格局，即以粤港澳大湾区为核心，建设湾区岭南宜居魅力水网，在粤北、粤东、粤西建设各具特色的生态片区，建设10条特色廊道，彰显广东美丽诗画河湖特色。

8、新华社：7月25日，我国在酒泉卫星发射中心成功组织发射双曲线一号运载火箭，将气球卫星和BP-1B卫星送入预定轨道。双曲线一号运载火箭由中国民营公司北京星际荣耀科技有限责任公司设计研制，此次发射是该型火箭的首飞。